攻守兼具,汇添富股债混合团队领军人物吴江宏“固收+”新作发售!

来源:admin日期:2021/03/08 浏览:188

农历牛年以来,A股行情出现显著调整,市场产生了较大分歧。投资者应如何应对市场的震荡行情?兼顾股债两市投资的“固收+”基金,不失为投资者良好的理财新选择。由“选股专家”汇添富倾力打造的 “固收+”精品——汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金,于2月24日至3月2日募集发售,值得投资者重点关注。

该基金依托汇添富强大的股债混合投研团队,拟任基金经理吴江宏是汇添富股债混合团队的领军人物。吴江宏是汇添富自主培养的“固收+”代表基金经理,宏观研究和信用分析功底扎实,擅长在严格控制回撤的前提下力争持续稳健的超额收益,代表产品表现亮眼,汇添富可转换债券A过去5年业绩位居同类第2名,汇添富双利债券A过去1年、3年和5年业绩均位居同类前20%。(详细排名来源及规则见文末风险提示)

怎样判断“固收+”基金产品是“平凡”还是“非凡”?汇添富的答案是,关键在于产品能否做好“加法”。对于这道“加法题”,汇添富深谙团队的力量,拥有一支十分精悍的股债混合团队。汇添富稳健睿选的拟任基金经理吴江宏坦言:“在汇添富做‘固收+’是一件很幸福的事,因为背后有一整个投研团队支撑。”无论利率债、信用债、可转债还是股票投资,汇添富的股债混合团队均有专业人员覆盖,在业内属于“豪华型”配置。

其次,汇添富股债混合团队投资理念独特,坚持稳定的权益(含转债)仓位,只在关键时刻做仓位偏离,自下而上精选高质量证券,力争较高投资收益。而且高质量证券往往下行风险较小,辅以均衡配置策略,力争实现对组合回撤的严格控制。

此外,该团队实战经验也十分丰富。早在2012年,汇添富就开始布局“固收+”产品,历经多次股债周期转换,形成了一套久经市场考验、持续迭代进化的股债混合型产品投研框架,也更加坚定了依靠稳定仓位、精选高质量证券来追求长期稳定回报的理念。股债混合团队在实践中收获了累累硕果,代表产品成立以来业绩亮眼。

(数据来源:基金各年年报及2020四季报,截至2020/12/31。基金完整年度业绩及业绩比较基准涨幅详见附录。)

股市近来反复震荡,流动性环境从疫情期间的宽松向正常化水平回归;而股债具有一定的负相关关系,可以较好地规避风险。汇添富稳健睿选将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,以绝对收益为目标,力争实现基金资产的长期亮眼回报。

在股票配置方面,本产品股票资产占基金资产的比例为0-30%。更加值得注意的是,在南向资金流入强化的趋势下,布局港股的基金产品或具有更强的可投资性,这只基金也将充分精选沪港深三地优秀个股,投资优秀港股通标的。

本基金投资体验良好,设置了一年最短持有期,有利于维持投资规模的相对稳定,降低流动性冲击带来的不确定性,便于基金经理更好地把握投资机会;而随时申购、最短持有期到期后随时赎回的设定,又使得投资者免去了再等一个封闭期的烦恼。

*注:排名数据来源:“中国银河证券基金研究中心”官网中的“中国公募基金长期业绩榜单”,过去1年指2020/1/1-2020/12/31,过去3年指2018/1/1-2020/12/31,过去5年指2016/1/1-2020/12/31,榜单发布时间为2021/1/1,可转换债券基金分类为“可转换债券型基金(A类)”,过去5年在同类15只基金中排名第2;双利债券基金分类为“普通债券型基金(二级)”,过去1、3、5年同类排名分别为:43/238、30/181、15/99,评价规则及详细榜单请参见银河证券基金研究中心官网。

基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证,投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。 本基金对于每份基金份额设置一年的最短持有期,在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。

“固收+”产品为部分代表性产品,仅为举例。数据来源:基金各年年报及2020四季报,截至2020/12/31。汇添富多元收益债券A成立于2012年9月18日,2012-2020各年度业绩及基准表现分别为:3.30%/1.27%、0.70%/-4.14%、28.99%/11.05%、14.19%/4.33%、1.46%/-2.59%、4.29%/-0.87%、0.49%/1.78%、11.20%/4.79%、13.67%/2.62%;汇添富双利增强债券A成立于2013年12月3日,2013-2020各年度业绩及基准表现分别为:0.50%/0.44%、9.25%/5.72%、14.12%/4.87%、1.92%/4.26%、4.74%/4.25%、1.79%/4.25%、9.98%/4.25、8.86%/4.25%;汇添富双利债券A成立于2014年1月28日,2014-2020各年度业绩及基准表现分别为:21.75%/5.71%、14.31%/4.19%、-0.88%/-1.63%、4.91%/-3.38%、-2.15%/4.79%、16.76%/1.31%、13.21%/-0.06% ;添富年年泰定开混合A成立于2017年4月14日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:6.16%/3.33%、4.58%/1.52%、10.16%/10.89%、13.35%/7.88%;添富年年丰定开混合A成立于2017年4月20日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:5.61%/4.06%、-1.17%/1.52%、11.64%/10.89%、14.77%/7.88%;添富年年益定开混合A成立于2017年5月15日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:3.37%/3.41%、1.82%/-1.23%、9.52%/8.26%、15.30%/5.32%;添富添福吉祥混合成立于2017年7月24日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:5.65%/0.49%、-1.15%/-1.23%、9.40%/8.26%、11.57%/5.32%;添富民安增益定开混合A成立于2018年2月13日,2018-2020各年度业绩及基准表现分别为:2.63%/1.00%、7.16%/10.59%、19.58%/7.88% ;汇添富睿丰混合(LOF)A成立于2017年9月29日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:2.41%/0.19%、1.50%/-1.23%、6.20%/8.26%、16.64%/5.32%;添富盈润混合A成立于2017年9月6日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:5.73%/0.16%、-0.56%/-1.23%、14.67%/8.26%、14.53%/5.32%;汇添富民丰回报混合A成立于2017年9月27日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:2.96%/0.20%、4.19%/-1.23%、8.41%/8.26%、22.73%/5.32%;添富熙和混合A成立于2018年2月11日, 2018-2020各年度业绩及基准表现分别为:0.65%/-3.74%、10.77%/11.14%、28.33%/8.04%;汇添富弘安混合A成立于2017年9月29日,2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:1.73%/0.85%、4.37%/-4.88%、3.38%/11.14%、12.22%/8.04%;汇添富稳健增长混合A成立于2019年11月5日,2019-2020年度业绩及基准表现分别为:0.41%/1.36 、19.23%/3.58%;汇添富稳健增益一年持有混合A成立于2020年5月22日,2020年度业绩及基准表现分别为:3.35%/3.01%。

吴江宏管理的其他产品业绩及基准表现如下:汇添富双利债券A(20190928起管理)2014-2020各年度业绩及基准表现分别为:1.75%/5.71%、14.31%/4.19%、-0.88%/-1.63%、4.91%/-3.38%、-2.15%/4.79%、16.76%/1.31%、13.21%/-0.06% ;汇添富可转换债券A(20150717起管理,与胡奕共同管理)2011-2020年度业绩及基准表现分别为-1.60%/-9.00%、0.91%/3.13%、-1.41%/-2.10%、82.23%/46.72%、-14.43%/-17.34%、-9.99%/-9.86%、11.26%/1.23%、-9.95%/-2.54%、33.33%/21.34%、20.77%/6.25%。添富添福吉祥混合(20190928起管理,与赵鹏程、胡奕共同管理)2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:5.65%/0.49%、-1.15%/-1.23%、9.40%/8.26%、11.57%/5.32%;添富盈润混合A (20190928起管理,与赵鹏程、胡奕共同管理)2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:5.73%/0.16%、-0.56%/-1.23%、14.67%/8.26%、14.53%/5.32%;汇添富绝对收益定开混合A(与顾耀强共同管理)2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:8.60%/1.20%、3.59%/1.50%、14.22%/1.50%、 8.72%/1.50% ;汇添富6月红定期开放债券A(20190928起管理)2016-2020各年度业绩及基准表现分别为:3.07%/-0.62%、5.39%/-0.87%、1.31%/1.78%、7.58%/4.79%、 12.17%/2.62% ;汇添富保鑫混合(与胡奕共同管理)由汇添富保鑫保本混合转型而来,转型后基金合同于2019年10月15日正式生效,2019-2020年度业绩及基准表现分别为:1.43%/2.12%、9.15%/13.50%。数据来源:基金各年年报及2020年四季报,截至2020/12/31。

版式:包文啸

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